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　　志高机械申购代码920101ღ◈✿，发行价17.41元ღ◈✿，市盈率14.50倍ღ◈✿，申购上限1020300股ღ◈✿，主营钻机及螺杆机产品的研发ღ◈✿、生产ღ◈✿、销售和服务ღ◈✿。

　　1ღ◈✿、八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》ღ◈✿，智能工厂建设将提速2ღ◈✿、避险情绪升温致黄金价格飙升ღ◈✿，机构看好中长期黄金上行空间3ღ◈✿、建科智能ღ◈✿：近几年均有产品用于西藏地区建设4ღ◈✿、顺络电子ღ◈✿：数据中心市场保持持续强劲的增长势态

　　八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》智能工厂建设将提速——————工信部等八部门日前印发《机械工业数字化转型实施方案》ღ◈✿，明确到2027年ღ◈✿，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%ღ◈✿，建成不少于200家卓越级智能工厂ღ◈✿，并培育200个以上优秀场景化解决方案ღ◈✿。方案强调加快新型工业软件研制ღ◈✿，推动人工智能技术与装备技术融合应用ღ◈✿。到2030年ღ◈✿，机械工业规上企业将基本完成数字化改造ღ◈✿，建成500家以上卓越级智能工厂ღ◈✿，重点企业实现产业链数据互联协同ღ◈✿。此外申博太阳城ღ◈✿！ღ◈✿，方案提出突破工业母机ღ◈✿、工业机器人等智能装备技术ღ◈✿，并推动民生装备及未来高端装备创新ღ◈✿，助力产业升级ღ◈✿。智能工厂是通过信息化ღ◈✿、自动化和智能化技术ღ◈✿，将生产现场与上位系统连接ღ◈✿，实现对生产过程的实时控制ღ◈✿、数据收集ღ◈✿、异常处理与反馈的现代化制造模式ღ◈✿。智能工厂通过技术创新和信息化升级ღ◈✿，提升了制造业的整体效能ღ◈✿，推动了工业4.0时代的到来ღ◈✿，成为现代制造业的重要发展方向ღ◈✿。智能工厂市场在2022年已突破万亿元大关ღ◈✿，在汽车ღ◈✿、3C电子产品ღ◈✿、金属冶炼等行业的渗透率较高ღ◈✿。随着AI等新技术的加速赋能叠加政策强力推动ღ◈✿，我国智能工厂应用场景及市场空间望进一步打开ღ◈✿。$能科科技(sh603859)$ 公司围绕重工装备ღ◈✿、汽车ღ◈✿、高科技电子和通用机械等行业客户ღ◈✿，持续迭代“乐系列”工业软件产品ღ◈✿，同时推出了“灵系列”AI agent产品ღ◈✿，形成了公司两大自研产品体系ღ◈✿。公司AI agent产品在机器人ღ◈✿、汽车ღ◈✿、航空航天等行业实现了场景化应用ღ◈✿，AI产品与服务业务取得突破性增长ღ◈✿。$中控技术(sh688777)$ 公司为工业应用量身定制种类最全ღ◈✿、场景最多ღ◈✿、兼容性最高的机器人软硬件平台系统ღ◈✿，并成功斩获沙特阿美智能巡检机器人Aramcobot和AMR智能机器人项目大单ღ◈✿。

　　避险情绪升温致黄金价格飙升机构看好中长期黄金上行空间——————受美国关税政策调整及7月就业数据远逊于预期影响ღ◈✿，黄金价格再次飙升并逼近前期高点ღ◈✿。8月1日ღ◈✿，伦敦金现货收报3362.64美元/盎司ღ◈✿，上涨2.22%ღ◈✿；COMEX黄金期货收涨2.01%ღ◈✿，报3416美元/盎司ღ◈✿。境内实物黄金价格普遍上涨ღ◈✿，中国黄金集团基础金价报781元/克ღ◈✿，上涨1.98%ღ◈✿，品牌黄金中ღ◈✿，老庙价格最高ღ◈✿，报1010元/克ღ◈✿，菜百价格最低冈仓鲇ღ◈✿，报982元/克ღ◈✿。SPDRGoldTrust8月1日持仓量较上一交易日减少1.43吨ღ◈✿。美国非农数据大幅下滑ღ◈✿，最新公布的7月新增非农就业录得7.3万人ღ◈✿，不及预期的11万人ღ◈✿。此外5月和6月新增非农就业人数合计下修25.8万人ღ◈✿，市场对9月降息预期从40%涨至82%申博ღ◈✿。机构认为ღ◈✿，回顾2024年ღ◈✿，10月非农意外疲软推动美联储在11月开启降息ღ◈✿，相似情形或重现ღ◈✿；政策方面ღ◈✿，美对等关税引发通胀压力ღ◈✿，白宫实施刺激政策以拉动市场的诉求或将延续至2026年中期选举ღ◈✿。在全球贸易博弈持续且地缘政治长期紧张的背景下ღ◈✿，黄金的配置价值更加凸显ღ◈✿，机构看好中长期黄金上行空间ღ◈✿。$西部黄金(sh601069)$ 受益于黄金销售价格同比上升以及自有矿山黄金产品销量增加ღ◈✿，公司业绩高速增长ღ◈✿。预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.3亿到1.6亿元ღ◈✿，同比增长96.35%至141.66%ღ◈✿。$山东黄金(sh600547)$ 公司是国内黄金龙头ღ◈✿，通过资源整合ღ◈✿、主动兼并ღ◈✿、资源注入等多种途径ღ◈✿，不断增储扩产ღ◈✿，截至24年底公司保有储量黄金金属量2058.46吨ღ◈✿。

　　建科智能ღ◈✿：近几年均有产品用于西藏地区建设——————$建科智能(sz300823)$ 在互动平台表示ღ◈✿，公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发ღ◈✿、设计ღ◈✿、生产和销售ღ◈✿，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及钢筋加工智能工厂的整体解决方案ღ◈✿。公司产品用途广泛ღ◈✿，可应用于高速铁路ღ◈✿、高速公路申博ღ◈✿、桥梁隧道ღ◈✿、地铁城轨ღ◈✿、地下管廊ღ◈✿、海绵城市ღ◈✿、核电水电ღ◈✿、水利ღ◈✿、港口码头ღ◈✿、机场建设等各类大中型基础设施建设ღ◈✿、新型城镇化建设ღ◈✿，装配式建筑（包含民用和工程等）及钢筋加工配送中心等众多领域ღ◈✿，助力客户实现生产设备绿色化改造和数字化升级ღ◈✿，打造钢筋数字化加工全业务流程ღ◈✿、全生产要素ღ◈✿、全价值链的智慧工厂ღ◈✿，近几年公司均有产品用于西藏地区建设ღ◈✿。顺络电子ღ◈✿：数据中心市场保持持续强劲的增长势态——————$顺络电子(sz002138)$ 接受机构调研时表示ღ◈✿，在公司回答调研者提问时表示ღ◈✿，数据中心是公司战略布局新兴战略市场之一ღ◈✿，目前可为客户供应各类型的一体成型功率电感ღ◈✿、组装式功率电感ღ◈✿、超薄铜磁共烧功率电感ღ◈✿、钽电容产品等ღ◈✿，并为客户定制配套的产品解决方案ღ◈✿。今年来ღ◈✿，数据中心市场保持了持续强劲的增长势态ღ◈✿，并于2025年上半年实现订单的重要增长ღ◈✿，成为公司继汽车电子市场之后又一新兴战略市场的标志性突破ღ◈✿。

　　光伏硅片价格持续上涨 节能政策与需求共振驱动板块热RWA注册登记平台即将上线 稳定币发展迈向合规融合新篇世界机器人大会即将开幕 智能化机器人新品亮相规模翻倍精研科技拟发行可转债募资 两机构席位买入贵州百灵

　　〇光伏硅片价格持续上涨节能政策与需求共振驱动板块热——————近日ღ◈✿，光伏概念股热度上行ღ◈✿，制造设备方向大涨ღ◈✿，BC电池等方向持续活跃ღ◈✿。消息面上ღ◈✿，8月1日申博ღ◈✿，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》ღ◈✿。在工业节能监察过程中ღ◈✿，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》ღ◈✿，进一步规范工业节能监察程序措施ღ◈✿，切实减轻企业负担ღ◈✿。另外ღ◈✿，7月31日ღ◈✿，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称ღ◈✿，本周硅片价格延续涨势ღ◈✿，各规格价格平均上涨约0.1元/片ღ◈✿。其中ღ◈✿，N型G10L单晶硅片成交均价在1.2元/片ღ◈✿，环比上周上涨9.09%;N型G12R单晶硅片成交均价在1.35元/片ღ◈✿，环比上周上涨8%;N型G12单晶硅片成交均价在1.55元/片ღ◈✿，环比上周上涨7.64%ღ◈✿。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加ღ◈✿，是硅片价格延续涨势主要原因ღ◈✿。同时ღ◈✿，国家能源局举行新闻发布会介绍上半年可再生能源并网运行情况ღ◈✿。今年上半年冈仓鲇ღ◈✿，全国光伏累计发电量5591亿千瓦时ღ◈✿，同比增长42.9%ღ◈✿，全国光伏发电平均利用率94%ღ◈✿。@中信证券研究所 表示ღ◈✿，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业ღ◈✿，是本轮“反内卷的核心阵地ღ◈✿。在以市场化为导向的前提下ღ◈✿，随着行业回归规范化有序竞争ღ◈✿，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地ღ◈✿，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复ღ◈✿，基本面有望得以夯实和改善ღ◈✿。同时ღ◈✿，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径ღ◈✿，具备产品差异化ღ◈✿、市场高端化ღ◈✿、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长ღ◈✿。$隆基绿能(sh601012)$ 是全球领先的太阳能科技企业ღ◈✿，聚焦光伏技术创新与产业化应用ღ◈✿，并逐步拓展至氢能领域ღ◈✿，构建“绿电+绿氢的零碳能源解决方案;$海优新材(sh688680)$ 主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜ღ◈✿，在光伏封装胶膜领域处于行业领先地位;$固德威(sh688390)$ 致力于太阳能ღ◈✿、储能等新能源电力电源设备的研发ღ◈✿、生产和销售ღ◈✿，并致力于为家庭ღ◈✿、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案ღ◈✿。

　　〇8月1日ღ◈✿，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》ღ◈✿。其中提到ღ◈✿，从机械工业自身数字化转型和赋能其他行业数字化转型两个方面ღ◈✿，围绕智能装备ღ◈✿、智能制造和智慧服务“三大领域ღ◈✿，实施“四大行动ღ◈✿，提出12项重点任务ღ◈✿。〇水利部近日制定印发《取用水监测计量能力提升三年行动方案》ღ◈✿，在全国部署开展取用水监测计量能力提升三年行动(2025年至2027年)ღ◈✿。〇中国人民银行8月1日召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会ღ◈✿。其中提到ღ◈✿，持续提升金融管理和服务水平ღ◈✿。统筹推进重点立法修法项目ღ◈✿，规范高效推进行政执法冈仓鲇ღ◈✿。纵深推进金融“五篇大文章统计ღ◈✿。并设立中国人民银行宏观审慎和金融稳定委员会大阳城集团娱乐游戏ღ◈✿！ღ◈✿，宏观审慎和金融稳定保障体系不断健全ღ◈✿。完善房地产金融宏观审慎管理ღ◈✿，支持加快构建房地产发展新模式ღ◈✿。〇8月2日ღ◈✿，上海临床成果转移转化生态协同发展论坛暨“国投孚腾杯”临床创新创业大赛启动仪式上ღ◈✿，全国首创的知识产权服务信托公司化运营模式以及首个专注临床转化的上海临床转化种子投资基金正式发布ღ◈✿。该基金首关规模达1.8亿元人民币ღ◈✿，专注于“投早投小”ღ◈✿，旨在与临床医护人员紧密合作ღ◈✿，基于市场化规则ღ◈✿，共同跨越成果转化的“死亡之谷”ღ◈✿，探索科技成果公司化运营路径ღ◈✿，并构建”发现-培育-投资-转化”的全链条支持体系ღ◈✿。〇”山东(济南)具身智能港”1日在济南揭牌ღ◈✿。“具身智能港以平行空间ღ◈✿、黄河数字经济产业园ღ◈✿、中科新经济科创产业园ღ◈✿、济南国际招商产业园等载体为依托ღ◈✿，构建战略生态ღ◈✿，形成集人才培养ღ◈✿、技术策源ღ◈✿、产业孵化ღ◈✿、中试测试ღ◈✿、协同开发ღ◈✿、生产智造ღ◈✿、场景赋能于一体的“产学研用”综合体ღ◈✿，覆盖机器人企业成长“全生命周期”的产业集聚区ღ◈✿。〇浙江大学脑机智能全国重点实验室8月2日发布新一代神经拟态类脑计算机-Darwin Monkey(以下简称”悟空”)ღ◈✿。“悟空支持的脉冲神经元规模超过20亿ღ◈✿，神经突触超过千亿ღ◈✿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模ღ◈✿，在典型运行状态下功耗约为2000瓦ღ◈✿。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机ღ◈✿。类脑计算是将生物神经网络的工作机理应用于计算机系统设计中ღ◈✿，构建像大脑一样低功耗ღ◈✿、高并行ღ◈✿、高效率ღ◈✿、智能化的计算系统ღ◈✿。〇美国证券交易委员会(SEC)8月1日宣布成立人工智能特别工作组ღ◈✿，将引领该机构通过负责任地使用AI来提升运营创新和效率ღ◈✿。已被任命为SEC首席人工智能官的 Valerie Szczepanik将领导该工作组ღ◈✿。

　　〇RWA注册登记平台即将上线稳定币发展迈向合规融合新篇——————全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线 标准化协会发起ღ◈✿，将打通RWA资产代币化的数据化ღ◈✿、资产化和金融化全过程服务体系ღ◈✿。@华泰证券研究所 表示ღ◈✿，稳定币市场正处在一个关键的转折点ღ◈✿，从一个主要服务于加密货币交易的利基工具ღ◈✿，演变为日益融入全球支付和金融体系的基础设施层ღ◈✿。长期看ღ◈✿，稳定币的规模或具备三阶段需求驱动:1.作为不可或缺的“链上现金”ღ◈✿，或受益加密资产规模增长;2.服务现实世界金融应用ღ◈✿，作为新一代支付轨道ღ◈✿，或重塑跨境支付全球格局;3.从金融领域延伸到社交ღ◈✿、游戏等去中心化应用全生态ღ◈✿，捕获金融应用以外的价值ღ◈✿。中信证券表示,随着全球范围内各地监管政策的落地,稳定币行业有望实现合规发展ღ◈✿。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸,为稳定币需求提供支撑ღ◈✿。$紫光国微(sz002049)$ 在移动支付业务上已具备了包括NFC等方式,正在开发的全卡方案会包括 NFC模块和安全模块;$国投智能(sz300188)$ 布局数字货币安全和取证相关业务ღ◈✿，主要涉及电子数据取证ღ◈✿、相关安全防护技术及数字货币所需的数字身份认证等;$恒生电子(sh600570)$ 是中国领先的金融科技解决方案提供商ღ◈✿，业务是为证券ღ◈✿、银行申博·太阳城ღ◈✿，ღ◈✿、基金ღ◈✿、期货ღ◈✿、保险等金融机构提供全栈式IT系统和服务ღ◈✿，覆盖交易ღ◈✿、资产管理ღ◈✿、风险管理ღ◈✿、数据中台等领域ღ◈✿。

　　〇世界机器人大会即将开幕智能化机器人新品亮相规模翻倍——————2025世界机器人大会新闻发布会于8月2日在北京召开ღ◈✿。会上介绍ღ◈✿，2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办ღ◈✿，主题为“让机器人更智慧ღ◈✿，让具身体更智能”ღ◈✿，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相ღ◈✿，首发新品超100款ღ◈✿，首发新品数量是去年的近2倍ღ◈✿。@华西证券研究所 表示ღ◈✿，人形机器人作为具身智能的核心载体ღ◈✿，正处于商业化爆发前夜ღ◈✿。政策支持ღ◈✿、技术成熟ღ◈✿、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展ღ◈✿，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元ღ◈✿。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代ღ◈✿，控制ღ◈✿、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇ღ◈✿。@东吴证券研究所 表示ღ◈✿，人形机器人行业发展明显提速ღ◈✿，差异化渐显ღ◈✿，短期工业场景有望率先落地ღ◈✿，长期发展空间广阔ღ◈✿。随着产业政策密集出台ღ◈✿，产业联盟ღ◈✿、基金纷纷成立,融资数量大幅增长ღ◈✿，推动产业形成“资金-技术-产品”闭环ღ◈✿，助力人形机器人相关产业链的发展ღ◈✿。$领益智造(sz002600)$ 拥有伺服电机ღ◈✿、减速器ღ◈✿、驱动器ღ◈✿、运动控制器等人形机器人执行层的核心技术ღ◈✿，是人形机器人核心硬件供应商;$南方路机(sh603280)$ 专注于工程搅拌设备及绿色建材智能装备ღ◈✿，以“破碎-制砂-搅拌-固废回收技术链为核心ღ◈✿，布局建筑垃圾分拣机器人及砂石骨料智能化生产线)$ 旗下金盘机器人专注于智能工业机器人领域ღ◈✿，业务布局覆盖工业机器人制造ღ◈✿、智能机器人销售与研发等领域ღ◈✿。

　　——————$铭普光磁(sz002902)$拟以约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司(简称“标的公司”)60%股权ღ◈✿。标的公司是ABB E-Mobility B.V.(ABB电动交通ღ◈✿，简称“卖方”)的全球交流充电和中国直流充电业务ღ◈✿，为全球逾70多个国家的ღ◈✿、包括ABB在内的国内外知名客户提供一站式充电解决方案ღ◈✿。〇芯导科技拟购买吉瞬科技100%股权ღ◈✿、瞬雷科技17.15%的股权——————$芯导科技(sh688230)$拟向盛锋ღ◈✿、李晖ღ◈✿、黄松ღ◈✿、王青松ღ◈✿、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金ღ◈✿，购买吉瞬科技100%股权ღ◈✿、瞬雷科技17.15%的股权ღ◈✿，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权大阳城ღ◈✿！ღ◈✿，实现对瞬雷科技的100%控制ღ◈✿，交易价格暂定为4.03亿元ღ◈✿，本次交易预计构成重大资产重组ღ◈✿。瞬雷科技主要从事功率器件的研发ღ◈✿、生产和销售;吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权ღ◈✿，仅为瞬雷科技持股主体ღ◈✿。〇弘信电子与庆阳市人民政府拟共同签署投资框架协议——————$弘信电子(sz300657)$子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与庆阳市人民政府拟共同签署投资框架协议ღ◈✿，共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目ღ◈✿。项目总投资预计128亿元ღ◈✿，总规划建设用地约500亩ღ◈✿，将分期阶段性建设ღ◈✿。项目内容包括分期阶段性建设高性能智算中心ღ◈✿、高性能算力服务器改制改配及保障基地ღ◈✿、高性能国产算力适配研究院ღ◈✿、“东数西算”全国算力调度平台ღ◈✿、全国一体化算力网络庆阳集群可信数据空间ღ◈✿。〇精研科技拟发行可转债募资——————$精研科技(sz300709)$拟发行可转债募资不超过5.8亿元ღ◈✿，用于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目ღ◈✿、总部及研发中心建设项目ღ◈✿、精密模具中心建设项目ღ◈✿。〇安通控股股东拟增持公司股份——————$安通控股(sh600179)$持股5%以上股东的一致行动人中国外运计划自2025年7月31日起12个月内ღ◈✿，通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份ღ◈✿，拟增持金额不低于人民币3.00亿元(含本数)ღ◈✿，不超过人民币6.00亿元(含本数)ღ◈✿，拟增持价格不超过人民币3.20元/股(含本数)ღ◈✿。〇禾盛新材拟向上海熠知电子科技有限公司增资——————$禾盛新材(sz002290)$ 拟以2.5亿元向上海熠知电子科技有限公司(简称“熠知电子”)增资ღ◈✿。本次投资完成后ღ◈✿，公司持有熠知电子10%股权ღ◈✿。熠知电子系国内稀缺的ARM架构CPU标的ღ◈✿，定位高端服务器CPU芯片设计公司ღ◈✿，已累积完成3代ARM处理器芯片的设计ღ◈✿，产品实测性能指标优异申博ღ◈✿。目前在售CPU及服务器产品已获得知名互联网公司ღ◈✿、运营商ღ◈✿、金融企业等终端客户的广泛认可ღ◈✿，产品竞争力较强ღ◈✿。

　　——————8月1日交易公开信息显示ღ◈✿，$深桑达A(sz000032)$ 获两家机构席位合计买入1.25亿元ღ◈✿，占全天成交总额的6.93%ღ◈✿。另有两家机构席位合计卖出3102.63万元ღ◈✿。国投证券认为ღ◈✿，深桑达是高科技产业工程服务领域的龙头企业ღ◈✿，作为中国电子下属二级央企ღ◈✿，聚焦中国电子自主安全计算产业链中“云“数”两大主业ღ◈✿，有望受益于国资云ღ◈✿、数据要素ღ◈✿、AI大模型等多重机遇ღ◈✿。公司积极推动 AI技术在政务ღ◈✿、公安ღ◈✿、医疗光伏发电ღ◈✿，ღ◈✿、交通等行业的落地应用ღ◈✿，在政务领域推出“星智政务大模型ღ◈✿，已应用于武汉经开区城市大脑ღ◈✿、郑州市某区城市智能体ღ◈✿、海南省一网协同等项目ღ◈✿。〇两机构席位买入贵州百灵——————8月1日交易公开信息显示ღ◈✿，$贵州百灵(sz002424)$ 近两个交易日获2家机构席位合计买入4018.83万元ღ◈✿，占区间成交总额的2.89%ღ◈✿。另有1家机构席位卖出1038.88万元ღ◈✿。@中邮证券研究所 认为ღ◈✿，贵州百灵在研新药有黄连解毒丸项目ღ◈✿、益肾化浊颗粒项目ღ◈✿、冰莲草含片ღ◈✿、芍苓片ღ◈✿、1.1类化药替芬泰项目ღ◈✿、糖宁通络项目等ღ◈✿，其中ღ◈✿，黄连解毒丸3期临床试验研究已经完成ღ◈✿，糖宁通络项目获得进入临床3期试验许可太阳城ღ◈✿，ღ◈✿。公司在研项目覆盖众多治疗领域ღ◈✿，项目如获得批准上市后ღ◈✿，将丰富公司的产品结构冈仓鲇ღ◈✿，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力ღ◈✿，对公司的战略布局起到积极作用ღ◈✿。

　　【机构调研】〇$胜宏科技(sz300476)$ 的高阶HDI板突破40层ღ◈✿，良率95%碾压同业ღ◈✿。技术代差:AI类HDI板信号传输速率112Gbps(传统HDI仅56Gbps)ღ◈✿，材料等级升至M7ღ◈✿。港股上市提速(募资扩产+引入长线资本)ღ◈✿，设备国产化降本30%ღ◈✿，高端产能市占率升至25%ღ◈✿。

　　〇$北方稀土(sh600111)$ 的绿色冶炼项目一期投产(产能11.5万吨REO/年ღ◈✿，酸碱单耗降20%)ღ◈✿，铈磁体突破机器人和风电应用(成本降30%)ღ◈✿。政策护城河:独家冶炼牌照叠加技术出口禁令ღ◈✿，废料回收产能8960吨/年卡位循环经济ღ◈✿。全球市占率90%ღ◈✿，包头稀土交易所定价权凸显ღ◈✿，磁材需求年增10%驱动长期增长ღ◈✿。〇$景旺电子(sh603228)$ 获Prismark认证ღ◈✿，全球市占率第一(车规板覆盖智驾和座舱)ღ◈✿，HDI产能60万平米(Anylayer和mSAP工艺)ღ◈✿。技术破壁:图形解析精度0.5μm(千级洁净车间)ღ◈✿，光模块板良率99%ღ◈✿。泰国基地投产在即(主攻AI服务器HDI)ღ◈✿，交换机高速板突破112Gbps传输速率ღ◈✿。

　　---------据报道ღ◈✿，美国商业可控核聚变公司Helion Energy近日在官网公布ღ◈✿，其首座可控核聚变发电厂“猎户座”（Orion）已启动场地施工工作冈仓鲇ღ◈✿，这标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步ღ◈✿。Helion联合创始人兼首席执行官戴维・柯特利表示ღ◈✿，场地施工的启动让可控核聚变技术商业化的愿景更近了一步ღ◈✿。Helion是全球知名的可控核聚变厂商ღ◈✿，其投资人包括微软ღ◈✿、OpenAI创始人等ღ◈✿，公司致力于建造全球首座可控核聚变发电厂ღ◈✿。点评ღ◈✿：核聚变材料在地球上极为丰富ღ◈✿，且排放无污染ღ◈✿，被人们认为是打开“能源自由”之门的钥匙ღ◈✿。可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样ღ◈✿，它也被称为新一代“人造太阳”ღ◈✿。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下ღ◈✿，源源不断地提供绿色能源ღ◈✿。可控聚变能源具有无限ღ◈✿、经济ღ◈✿、可计划ღ◈✿、清洁ღ◈✿、安全等诸多优点ღ◈✿，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式ღ◈✿，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段ღ◈✿。A股相关概念股主要有$合锻智能(sh603011)$ ღ◈✿、$王子新材(sz002735)$ 等ღ◈✿。

　　---------据报道ღ◈✿，浙江大学脑机智能全国重点实验室8月2日发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（悟空）ღ◈✿。“悟空”支持的脉冲神经元规模超过20亿ღ◈✿，神经突触超过千亿ღ◈✿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模ღ◈✿，在典型运行状态下功耗约为2000瓦ღ◈✿。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机ღ◈✿。点评ღ◈✿：人类大脑是一部极其高效的“计算机”ღ◈✿。类脑计算是将生物神经网络的工作机理应用于计算机系统设计中ღ◈✿，构建像大脑一样低功耗ღ◈✿、高并行ღ◈✿、高效率ღ◈✿、智能化的计算系统ღ◈✿。类脑计算作为人工智能与神经科学交叉融合的前沿领域ღ◈✿，正迎来技术突破与产业落地的关键窗口期ღ◈✿。短期（3-5年）看ღ◈✿，类脑计算在特定领域（如医疗ღ◈✿、工业边缘计算）逐步商业化ღ◈✿，硬件成本下降推动小规模应用ღ◈✿。长期（10年+）将成为人工智能核心架构之一冈仓鲇ღ◈✿，与量子计算ღ◈✿、光子计算形成互补ღ◈✿，推动通用人工智能实现ღ◈✿。技术突破ღ◈✿、政策红利与场景渗透三重共振下申博ღ◈✿，未来类脑计算将形成“硬件能效跃迁→算法融合创新→跨行业规模化应用”的升级路径ღ◈✿。数据显示ღ◈✿，2025年全球类脑计算市场规模预计达85亿美元ღ◈✿，并以35.2%的年复合增长率（CAGR）扩张ღ◈✿，2030年有望突破380亿美元ღ◈✿。A股相关概念股主要有$神思电子(sz300479)$ღ◈✿、$金自天正(sh600560)$ 等ღ◈✿。

　　【要闻精选】○北斗三号全球卫星导航系统建成五周年之际ღ◈✿，产业交出亮眼成绩单ღ◈✿：规模从2020年4033亿元增至2024年5700亿元ღ◈✿，今年年底将超6000亿元（规模扩大50%）冈仓鲇ღ◈✿。

　　○市场监管总局7月31日发布并施行《网络交易平台收费行为合规指南》ღ◈✿，进一步规范网络交易平台向平台内经营者收取佣金ღ◈✿、抽成ღ◈✿、会员费ღ◈✿、技术服务费ღ◈✿、信息服务费ღ◈✿、营销推广费等收费行为ღ◈✿。○工业和信息化部等八部门关于印发《机械工业数字化转型实施方案》的通知提出ღ◈✿，开展数字化转型改造行动ღ◈✿，实施一批“智改数转网联”改造项目ღ◈✿。面向工业领域老旧设备改造需求ღ◈✿，深入实施大规模设备更新行动等ღ◈✿。○为强化移动电源ღ◈✿、锂离子电池和电池组强制性产品认证管理ღ◈✿，国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源ღ◈✿、锂离子电池和电池组（试行）》ღ◈✿。新版规则自2025年8月15日起实施ღ◈✿。○我国牵头的《污泥作为辅助固体燃料技术规范》近日成功在国际标准化组织立项ღ◈✿。该标准将通过规范污泥泥质ღ◈✿、微量元素限值ღ◈✿、预处理ღ◈✿、掺烧范围ღ◈✿、污染物控制及取样和监测方法等ღ◈✿，为污泥作为辅助固体燃料提供全球技术方案ღ◈✿。○8月1日ღ◈✿，国家发展改革委体制改革综合司司长王任飞表示ღ◈✿，国家发展改革委将推动出台实施促进服务消费ღ◈✿、首发经济ღ◈✿、数字消费等举措ღ◈✿，释放消费潜能ღ◈✿；研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案等ღ◈✿。○国家发展改革委国民经济综合司司长周陈在8月1日国家发展和改革委员会新闻发布会上表示ღ◈✿，常态化开展政策预研储备ღ◈✿，将根据实际需要及时推出ღ◈✿。○商务部公布《成品油流通管理办法》ღ◈✿，9月1日起施行ღ◈✿。○SensorTower发布《2025年海外游戏市场洞察》ღ◈✿，其中指出ღ◈✿，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头ღ◈✿，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元ღ◈✿。

　　---------据报道ღ◈✿，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车ღ◈✿，将于8月5日正式亮相ღ◈✿。全新MG4搭载由上汽与清陶新能源联合开发的70kWh半固态电池ღ◈✿，含仅5%液体电解质ღ◈✿，能量密度达180 Wh/kgღ◈✿，CLTC续航537公里大阳城集团(中国)科技有限公司ღ◈✿！ღ◈✿，相比传统磷酸铁锂（LFP）电池在-7°C低温下续航保持率提升13.8%ღ◈✿！电池通过360°针刺测试ღ◈✿，耐1000°C高温和80吨侧压ღ◈✿，安全性媲美CATL最新电池ღ◈✿。A股相关概念股主要有$翔丰华(sz300890)$ ღ◈✿、$科森科技(sh603626)$等ღ◈✿。

　　【公司动向】○$铭普光磁(sz002902)$拟以约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权ღ◈✿。标的公司是ABB E-Mobility B.V.的全球交流充电和中国直流充电业务ღ◈✿，为全球70多个国家的ღ◈✿、包括ABB在内的国内外知名客户提供一站式充电解决方案ღ◈✿。

　　○$再升科技(sh603601)$拟取得迈科隆控制权ღ◈✿。迈科隆是一家专注于研发ღ◈✿、生产和销售真空绝热板的高新技术企业ღ◈✿，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系ღ◈✿。○$苏州固锝(sz002079)$子公司拟取得苏州谱曜51%股权ღ◈✿。苏州谱曜属于新能源综合建设服务商ღ◈✿，现阶段主要投资建设工商业分布式光伏电站ღ◈✿。○$三安光电(sh600703)$拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权冈仓鲇ღ◈✿。标的公司专注于汽车车灯ღ◈✿、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品的生产和销售ღ◈✿。○$巍华新材(sh603310)$拟收购禾裕泰控股权ღ◈✿。禾裕泰深耕农化领域多年ღ◈✿，已形成除草剂ღ◈✿、杀菌剂ღ◈✿、植物生长调节剂等多品类产品布局ღ◈✿。○$芯导科技(sh688230)$拟购买吉瞬科技100%股权ღ◈✿、瞬雷科技17.15%股权ღ◈✿，实现对瞬雷科技100%控制ღ◈✿。○$三安光电(sh600703)$8月1日在互动平台回复称ღ◈✿，目前ღ◈✿，公司的400G光芯片产品已实现批量出货ღ◈✿，800G光芯片产品已实现小批量出货ღ◈✿，1.6T光芯片产品处于研发阶段ღ◈✿。○$华特达因(sz000915)$子公司签署褪黑素颗粒（曼乐静®）总经销合同ღ◈✿，该产品适应症为用于改善6—15岁神经发育障碍儿童的入睡困难ღ◈✿，填补了国内该领域的治疗空白ღ◈✿。○$华天科技(sz002185)$拟设立南京华天先进封装有限公司ღ◈✿，华天先进以2.5D/3D等先进封装测试为主营业务ღ◈✿，加快推动先进封装业务的发展ღ◈✿。○$得利斯(sz002330)$签署《战略合作协议》ღ◈✿，在特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作ღ◈✿。○$弘信电子(sz300657)$拟共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目ღ◈✿，总投资预计128亿元申博申博ღ◈✿。○$奥瑞金(sz002701)$拟投建泰国二片罐生产线项目ღ◈✿、哈萨克斯坦二片罐生产线项目ღ◈✿。○$威胜信息(sh688100)$中标合计1.1亿元南网ღ◈✿、国网采购项目ღ◈✿。○$雅本化学(sz300261)$与恒瑞医药签署供应战略协议ღ◈✿。双方确认建立以协议产品为核心的战略供应关系ღ◈✿，雅本化学作为恒瑞医药在医药中间体及原料药（API）领域的战略合作伙伴ღ◈✿。○$中油工程(sh600339)$收到伊拉克海水管道项目授标函ღ◈✿，授标金额25.24亿美元ღ◈✿。○$浙江建投(sz002761)$上半年新签合同金额780.59亿元ღ◈✿。○$远东股份(sh600869)$7月子公司中标千万元以上合同订单金额合计28.14亿元ღ◈✿。○$中国外运(sh601598)$拟增持$安通控股(sh600179)$ღ◈✿，拟增持金额不低于3-6亿元（含本数）ღ◈✿。○$诺瓦星云(sz301589)$拟7500万元—1.5亿元回购公司股份ღ◈✿。○$丹化科技(sh600844)$ 自8月7日起ღ◈✿，证券简称将变更为金煤科技ღ◈✿。

　　【资金观潮】○8月1日沪深两市主力资金净流出397.71亿元ღ◈✿。主力资金净流入前三的板块是银行ღ◈✿、光伏设备和中药ღ◈✿，分别净流入20.33亿元ღ◈✿、18.45亿元和17.04亿元ღ◈✿。主力资金净流入前三的个股是捷佳伟创ღ◈✿、北汽蓝谷和双良节能ღ◈✿，净流入额分别为5.42亿元ღ◈✿、4.95亿元和4.55亿元ღ◈✿。

　　○$深桑达A(sz000032)$ 8月1日涨停ღ◈✿，成交额17.98亿元ღ◈✿。龙虎榜数据显示ღ◈✿，深股通专用 席位买入1.03亿元ღ◈✿，同时卖出7120.65万元ღ◈✿。两机构专用席位分别净买入8189.90万元和4277.45万元ღ◈✿。两机构专用席位分别净卖出1365.36万元和745.01万元ღ◈✿。